Wejdź do zakładki
Kliknij przycisk .
W zakładce
uzupełnij:- Nazwę wniosku,
- Opis wniosku,
- Ustal kategorię wniosku,
- Zaprojektuj zasadę akceptacji wniosku.
W zakładce
Do dyspozycji masz następujące narzędzia:
- Wybór pracownika – pozwala na wskazanie dodatkowej osoby, innej niż wnioskujący (osoba składająca wniosek zawsze będzie widoczna jako autor, pole pozwala na powiązanie go z inną osobą czyli np. składający wniosek manager wskazuje w tym polu podwładnego),
- Data – pole daty,
- Liczba – pole numeryczne,
- Tekst jedna linia – umożliwia wpisanie jednej linii tekstu,
- Tekst wiele linii – umożliwia wpisanie wielu linii tekstu,
- Lista rozwijana pojedynczego wyboru – pozwala stworzyć listę rozwijaną, z której pracownik może wybrać interesującą go pozycję,
- Pole checkbox – pozwala zaznaczyć kilka wyborów. Może być wykorzystywane jako pole zaznaczania zgody,
- Pole jednokrotnego wyboru – pozwala wybrać jedną pozycję z kilku,
- Dowolny tekst – pozwala wprowadzić dowolny tekst – np. pouczenie, instrukcję.
Aby edytować pole, wejdź do jego edycji klikając
w prawym rogu pola.
Każde pole posiada:
- Nazwę pola (widoczną jako nagłówek określający to, co pracownik ma wpisać lub wybrać),
- Tekst pomocniczy (wyświetlany ponad polem, jako dodatkowe dookreślenie/wyjaśnienie,
- Pola tekstowe zawierają opcję umieszczenia dodatkowego opisu w polu tekstowym.
Aby pole było obowiązkowe dla pracownika do wypełnienia, zaznacz box “wymagany” przy edycji pola.
Aby zmienić kolejność pól stosuj technikę drag&drop – przeciągnij i upuść.
W zakładce
Wnioski mogą być przeznaczone dla:
- Wszystkich pracowników,
- Wybranych działów, oddziałów, stanowisk,
- Konkretnych, wybranych pracowników (wskazywanych po nazwisku lub ID),
- Menadżerów (bezpośredni przełożony, osoba zarządzająca działem, osoba zarządzająca oddziałem, administrator systemu),
- Użytkowników z określoną grupą uprawnień.
Projektowanie ścieżki akceptacji wniosku
Ścieżka akceptacji wniosku może mieć dowolną ilość kroków. Akceptującym może być:
- Bezpośredni przełożony pracownika,
- Wszyscy przełożeni pracownika (przełożony, przełożony przełożonego itd),
- Osoba zarządzająca działem,
- Dowolny wybrany pracownik.
Wybór opcji, które mogą wskazywać na kilka osób akceptujących (wszyscy przełożeni i dowolni wybrani pracownicy) wymusza wybór dodatkowego parametru, który określa czy konieczny jest akcept przez wszystkie wskazane osoby (wszyscy), czy wystarczy akcept tylko jednej z nich (jedna z wielu).
- Przy wyborze parametru wszyscy, wniosek zatrzymuje się na danym poziomie akceptacji dopóki wszystkie uwzględnione osoby nie zaakceptują wniosku. Jeśli choć jedna osoba wniosek odrzuci, zostaje on globalnie odrzucony.
- Przy wyborze parametru jeden z wielu, wniosek zatrzymuje się na danym poziomie akceptacji do momentu aż pierwsza osoba z grupy nie dokona akceptacji wniosku (wtedy wniosek przechodzi do kolejnego etapu) bądź jego odrzucenia (wtedy wniosek jest globalnie odrzucany).
Po określeniu części parametrów i zapisaniu wniosku jest on dostępny do dalszej edycji w panelu “dokończ dodawanie”
Po określeniu wszystkich parametrów i zapisaniu wniosku, jest on dostępny do dalszej edycji lub publikacji w panelu i oznaczony statusem “Wyłączone”.
Aby opublikować formularz wniosku musisz zmienić jego status na Formularze Wniosków bądź w edycji formularza, w zakładce Dostępność z prawej strony ekranu.
. Można to zrobić w kolumnie status w panelu