Tworzenie formularza wniosku

46 views 2019-02-18 0

Wejdź do zakładki Wnioski firmowe > Formularze wniosków
Kliknij przycisk Utwórz formularz wniosku

 

W zakładce Szczegóły wniosku uzupełnij

  • Nazwę wniosku
  • Opis wniosku
  • Ustal kategorię wniosku
  • Zaprojektuj zasadę akceptacji wniosku

W zakładce Pola formularza ustal treść wniosku
Do dyspozycji masz następujące narzędzia:

  • Wybór pracownika – umożliwia wskazanie, kogo będzie dotyczył wniosek,
  • Data – pole daty,
  • Liczba – pole numeryczne,
  • Tekst jedna linia – umożliwia wpisanie jednej linii tekstu,
  • Tekst wiele linii – umożliwia wpisanie wielu linii tekstu,
  • Lista rozwijana pojedynczego wyboru – pozwala stworzyć listę rozwijaną, z której pracownik może wybrać interesującą go pozycję,
  • Pole checkbox – pozwala zaznaczyć kilka wyborów. Może być wykorzystywane jako pole zaznaczania zgody,
  • Pole jednokrotnego wyboru – pozwala wybrać jedną pozycję z kilku,
  • Dowolny tekst – pozwala wprowadzić dowolny tekst – np. pouczenie, instrukcję.

Aby edytować pole, wejdź do jego edycji klikając ikonkę koła zębatego w prawym rogu pola


Każde pole posiada:

  • Nazwę pola (widoczną jako nagłówek określający to, co pracownik ma wpisać lub wybrać)
  • Tekst pomocniczy (wyświetlany ponad polem, jako dodatkowe dookreślenie / wyjaśnienie
  • Pola tekstowe zawierają opcję umieszczenia dodatkowego opisu w polu tekstowym

Aby pole było obowiązkowe dla pracownika do wypełnienia, zaznacz box “wymagany” przy edycji pola
Aby zmienić kolejność pól stosuj technikę drag&drop – przeciągnij i upuść.

W zakładce Dostępność ustal kto będzie mógł zgłaszać wniosek
Wnioski mogą być przeznaczone dla:

  • Wszystkich pracowników,
  • Wybranych działów, oddziałów, stanowisk,
  • Konkretnych, wybranych pracowników (wskazywanych po nazwisku lub ID),
  • Menadżerów (bezpośredni przełożony, osoba zarządzająca działem, osoba zarządzająca oddziałem, administrator systemu),
  • Użytkowników z określoną grupą uprawnień.

Projektowanie ścieżki akceptacji wniosku

Ścieżka akceptacji wniosku może mieć dowolną ilość kroków. Akceptującym może być:

  • Bezpośredni przełożony pracownika,
  • Wszyscy przełożeni pracownika (przełożony, przełożony przełożonego itd),
  • Osoba zarządzająca działem,
  • Dowolny wybrany pracownik.

Wybór opcji, które mogą wskazywać na kilka osób akceptujących (wszyscy przełożeni i dowolni wybrani pracownicy) wymusza wybór dodatkowego parametru, który określa czy konieczny jest akcept przez wszystkie wskazane osoby (wszyscy), czy wystarczy akcept tylko jednej z nich (jedna z wielu).

  • Przy wyborze parametru wszyscy, wniosek zatrzymuje się na danym poziomie akceptacji dopóki wszystkie uwzględnione osoby nie zaakceptują wniosku. Jeśli choć jedna osoba wniosek odrzuci, zostaje on globalnie odrzucony.
  • Przy wyborze parametru jeden z wielu, wniosek zatrzymuje się na danym poziomie akceptacji do momentu aż pierwsza osoba z grupy nie dokona akceptacji wniosku (wtedy wniosek przechodzi do kolejnego etapu) bądź jego odrzucenia (wtedy wniosek jest globalnie odrzucany).

Po określeniu części parametrów i zapisaniu wniosku jest on dostępny do dalszej edycji w panelu Formularze Wniosków i oznaczony statusem “dokończ dodawanie”
Po określeniu wszystkich parametrów i zapisaniu wniosku, jest on dostępny do dalszej edycji lub publikacji w panelu Formularze Wniosków i oznaczony statusem “Wyłączone”.

Aby opublikować formularz wniosku musisz zmienić jego status na Włączone. Można to zrobić w kolumnie status w panelu Formularze Wniosków bądź w edycji formularza, w zakładce Dostępność z prawej strony ekranu.

Czy ten artykuł był pomocny?