Wejdź do zakładki
Kliknij przycisk .
Zakładka Szczegóły
Uzupełnij:
- Nazwę wniosku,
- Opis wniosku,
- Ustal kategorię wniosku,
- Wybierz ikonkę oraz jej kolor,
- Zaprojektuj ścieżkę akceptacji wniosku.
Projektowanie ścieżki akceptacji wniosku
Ścieżka akceptacji wniosku może mieć dowolną liczbę kroków. Akceptującym może być:
- Bezpośredni przełożony pracownika,
- Wszyscy przełożeni pracownika (przełożony, przełożony przełożonego itd),
- Menadżer działu nadrzędnego,
- Osoba zarządzająca działem,
- Dowolny wybrany pracownik.
Wybór opcji, które mogą wskazywać na kilka osób akceptujących (wszyscy przełożeni i dowolni wybrani pracownicy) wymusza wybór dodatkowego parametru, który określa czy konieczny jest akcept przez wszystkie wskazane osoby (wszyscy), czy wystarczy akcept tylko jednej z nich (jedna z wielu).
- Przy wyborze parametru wszyscy, wniosek zatrzymuje się na danym poziomie akceptacji dopóki wszystkie uwzględnione osoby nie zaakceptują wniosku. Jeśli choć jedna osoba wniosek odrzuci, zostaje on globalnie odrzucony.
- Przy wyborze parametru jeden z wielu, wniosek zatrzymuje się na danym poziomie akceptacji do momentu, aż pierwsza osoba z grupy nie dokona akceptacji wniosku (wtedy wniosek przechodzi do kolejnego etapu) bądź jego odrzucenia (wtedy wniosek jest globalnie odrzucany).
Pola formularza
W zakładce
Do dyspozycji masz następujące narzędzia:
- Wybór pracownika – pozwala na wskazanie dodatkowej osoby, innej niż wnioskujący (osoba składająca wniosek zawsze będzie widoczna jako autor, pole pozwala na powiązanie go z inną osobą czyli np. składający wniosek manager wskazuje w tym polu podwładnego. Jeśli chcesz, by wnioskujący mógł wskazać również siebie, stwórz we wniosku dodatkowe pole, np. typu checkbox o przykładowej treści “Zaznacz, jeśli wnioskujący jest podmiotem wniosku”),
- Data – pole daty,
- Liczba – pole numeryczne,
- Tekst jedna linia – pole tekstowe, umożliwia wpisanie jednej linii tekstu,
- Tekst wiele linii – pole tekstowe, umożliwia wpisanie wielu linii tekstu,
- Lista rozwijana pojedynczego wyboru – pole wyboru, pozwala stworzyć listę rozwijaną, z której pracownik może wybrać interesującą go pozycję,
- Pole checkbox – pozwala zaznaczyć kilka wyborów. Może być wykorzystywane jako pole zaznaczania zgody,
- Pole jednokrotnego wyboru – pozwala wybrać jedną pozycję z kilku,
- Załącznik – pole pozwala dodać załącznik,
- Treść – pozwala wprowadzić dowolny tekst – np. pouczenie, oświadczenie, który będzie widoczny zarówno we wniosku do wypełnienia jak i w wypełnionym formularzu pobranym do pdf. Użytkownik nie wypełnia tego pola.
- Elementy wizualne – Blok Tekstu – pozwala dodać do formularza dodatkową treść, która może być formatowana (np pogrubienie, link, kolor czcionki). Treść ta widoczna jest dla użytkownika podczas wypełniania wniosku, ale nie jest widoczna na wniosku pobranym do pdf. Elementy wizualne służą najczęściej do publikacji instrukcji czy informacji na temat wniosku, która ma być widoczna podczas jego wypełnienia przez pracownika.
Aby edytować pole, wejdź do jego edycji klikając
w prawym rogu pola.
Każde pole, poza polem Treść i polem Elementy wizualne (Blok tekstu), posiada:
- Nazwę pola (widoczną jako nagłówek określający to, co pracownik ma wpisać lub wybrać),
- Tekst w polu – zawierają opcję umieszczenia dodatkowego opisu w polu tekstowym.
- Tekst pomocniczy (wyświetlany ponad polem, jako dodatkowe dookreślenie/wyjaśnienie,
- Możliwość wskazania jako pole obowiązkowe,
- Możliwość wskazania, że informacja z tego pola ma być wyświetlana na liście wniosków w zakładkach Moje wnioski oraz w widoku Wnioski u administratora modułu.
Aby zmienić kolejność pól stosuj technikę drag&drop – przeciągnij i upuść.
Podczas wypełniania wniosku wskazane pola wyglądają następująco:
Na liście wniosków informacja z danego pola będzie wyświetlana pod nazwą wniosku:
Dostępność wniosku
W zakładce
Wnioski mogą być przeznaczone dla:
- Wszystkich pracowników,
- Wybranych działów, oddziałów, organizacji, stanowisk, form zatrudnienia
- Konkretnych, wybranych pracowników (wskazywanych po nazwisku lub ID),
- Menadżerów (bezpośredni przełożony, osoba zarządzająca działem, osoba zarządzająca oddziałem, administrator systemu),
- Użytkowników z określoną grupą uprawnień.
Ustalając kryteria możesz stosować operatory logiczne LUB / ORAZ
Po określeniu części parametrów i zapisaniu wniosku jest on dostępny do dalszej edycji w panelu
Po określeniu wszystkich parametrów i zapisaniu wniosku, jest on dostępny do dalszej edycji lub publikacji w panelu i oznaczony statusem .
Aby opublikować formularz wniosku musisz zmienić jego status na
. Można to zrobić w kolumnie status w panelu bądź w edycji formularza, w zakładce z prawej strony ekranu.