Kopiowanie badania to najszybszy sposób, żeby uruchomić kolejną edycję cyklicznej oceny okresowej. System bierze konfigurację istniejącego badania, przepisuje większość ustawień i tworzy nowe badanie ze statusem Robocze, gotowe do edycji i uruchomienia. Ten artykuł opisuje, co dokładnie jest kopiowane, a o czym musisz pamiętać.
Kiedy stosować kopiowanie
Kopiowanie sprawdza się, kiedy chcesz powtórzyć dobrze działający schemat oceny okresowej, np.:
- uruchamiasz kolejną edycję rocznego badania 360° dla tej samej grupy pracowników,
- chcesz przeprowadzić to samo badanie kwartalne dla kolejnego kwartału,
- tworzysz wariant badania dla innego działu, ale z identyczną konfiguracją zachowań i ról.
Jak skopiować badanie
- W lewym menu otwórz zakładkę .
- Odszukaj badanie, które chcesz skopiować.
- Kliknij ikonę trzy kropki w wierszu badania i wybierz opcję Kopiuj.
- Po kopiowaniu zostaniesz przekierowany do formularza edycji skopiowanego badania.
Co kopiuje się automatycznie
System przepisuje z oryginału na kopię następujące elementy:
- typ badania (90°, 180°, 270°, 360°, Performance Review, „Inne”),
- opis i komunikat po zapisaniu formularza (w wersjach polskiej i angielskiej),
- opiekunów badania,
- grupę badań,
- listę kompetencji i zachowań do oceny (poza tymi, które w międzyczasie zostały usunięte),
- relację wyboru oceniających (przełożony-podwładny lub członek zespołu-osoba zarządzająca),
- ustawienia dostępu do wyników i komentarzy dla wszystkich ról,
- moment publikacji wyników,
- ustawienie wliczania do średniej formularzy niewypełnionych,
- treść powiadomienia e-mail,
- datę rozpoczęcia oraz okres badania,
- ocenianych pracowników, ale z istotnym zastrzeżeniem (patrz poniżej).
Co nie jest kopiowane
- Data zakończenia badania: pole pozostaje puste, ustaw je samodzielnie przed uruchomieniem.
- Oceny, komentarze i odpowiedzi z oryginalnego badania.
- Lista oceniających: system generuje ją od nowa (patrz niżej).
- Postęp i średnie: kopia startuje z czystym arkuszem wyników.
Co dzieje się z oceniającymi
System nie przepisuje listy oceniających z oryginału. Zamiast tego, po utworzeniu kopii, generuje oceniających od nowa na podstawie bieżących relacji w strukturze organizacyjnej:
- aktualnego pola Przełożony u każdego z ocenianych,
- aktualnego składu zespołów,
- aktualnego przypisania do działów.
Dzięki temu, jeśli między oryginałem a kopią ktoś zmienił przełożonego lub dział, kopia uwzględni te zmiany. Jeśli to nie jest pożądane, możesz w trzecim kroku edycji ręcznie dodać lub usunąć oceniających.
Status skopiowanego badania
Skopiowane badanie zawsze startuje ze statusem Robocze. Możesz je dowolnie edytować, dopisać brakujące dane (np. datę zakończenia), zweryfikować listę uczestników i dopiero wtedy zmienić jego status na Uruchomione zgodnie z artykułem Uruchomienie badania.
Nazwa kopii ma dodany prefiks Copy_. Zmień ją zanim opublikujesz badanie, np. na Ocena roczna 2027.